2014年成立的螞蟻財富(北京)投資基金管理有限公司(以下簡稱螞蟻財富)隸屬于螞蟻金融，注冊資金20000萬人民幣，是經中國證監會批準成立的全國性基金管理公司之一，一直以永不放棄，未雨綢繆;滿懷期待，竭盡全力的精神在金融領域不斷前行。

　　成立以來，螞蟻財富秉承“安全快捷，誠實守信，專業熱情，穩健創新”的經營理念，和“客戶所需，我們所想”的服務理念，不斷完善自身管理。隨著人們對互聯網金融接受程度的加深和螞蟻財富對風險地嚴格控制，客戶數量增長迅速。螞蟻財富希望從客戶跟進、財務管理和派息三個環節上能統一管理客戶數據，為金融投資者提供更為全面、完善的服務。

　　全面完善的服務需要信息技術的支撐，但在尋找軟件時螞蟻財富發現能夠覆蓋客戶跟進、財務管理和派息三個環節的軟件很少，不是功能不全就是價格過高。在一番對比之下螞蟻財富選擇了百會CRM。

　　作為一款能夠管理全客戶生命周期、高度靈活定制的CRM軟件，百會CRM可以滿足螞蟻財富對客戶跟進和財務管理的全部需求。通過CRM常規的市場活動、商機等模塊完成客戶跟進，同時還能多維度分析客戶，幫助企業更好地了解客戶、開發產品;通過工作流的設計完成財務管理，當合同創建后CRM系統會提醒財務人員審核，審核通過后開始計息。一般的CRM軟件只能管到這里了，百會CRM擁有強大的開發功能和專業的開發團隊，為金融行業開發了派息管理，幫助螞蟻財富準確提供并管理派息和投資結算方面的數據，提高了工作效率，滿足了其派息方面的需求。通過百會CRM的實施使用，螞蟻財富完成了對客戶服務的全面升級。

　　螞蟻財富以誠信經營為企業的生命線，以客戶至上為企業發展的著重點，不斷開拓新型業務品種，為投資者提供多樣化選擇。實現開發、生產、運營、服務的產業鏈整體鏈接，力爭成為國內最為專業的大型綜合投資類金融企業。螞蟻財富的肖先生說，“選擇百會是因為其使用方便、功能齊全和高性價比”。使用后提高了工作效率，同時希望進一步加深與百會的合作，打通短信提醒功能，在派息完成后及時提醒投資人查看收益，提升客戶體驗。