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CRM系統是由多模塊組成的，模塊與模塊之間多有關聯，如客戶模塊就關聯著聯系人、報價、訂單、售后工單等模塊。為了方便用戶填寫信息，在填寫表單的時候，通常會把關聯模塊中的核心內容也放在表單上填寫，這就是主表...

在CRM使用的實際場景中，經常會遇到上傳多附件或多圖片的情況，如業務流程中，各個環節的附件或圖片的上傳。八駿CRM支持表單多附件或者多圖片上傳，可以滿足用戶的絕大部分需求，本文介紹自定義開發如何在一個字段內...

　什么是表單字段自動填充？CRM表單字段自動填充有什么作用？舉個例子，比如表單里某個字段需要選擇合同，在選擇合同的同時需要顯示和合同的客戶和聯系人等信息，實際情況如下圖所示：...

想象這樣一個場景：用戶在下訂單的時候，我想要查看這個客戶的詳細信息，但要在客戶列表里面查詢太麻煩，這個時候只需要在訂單表單頁面為客戶字段加個超鏈接就解決了，在主表上增加超鏈接到其他表單就是點擊圖一頁面...

門戶報表是很多企業管理層都喜歡的功能，一進入系統就可以看到各式各樣的報表，實時掌握公司動態，對于行情分析、績效管控等起著重大作用。本文介紹自定義開發如何制作門戶報表 制作門戶報表 第一步：設置單表 第二...

CRM系統是由客戶、聯系人、商機、報價、訂單等模塊組成，各模塊又是由相應的表單構成。而字段就是表單的基礎，不同字段內容需要不同的字段類型來呈現，除了常規的文本字段、下拉選框字段外，我們今天來介紹一下八駿C...

用戶在使用CRM系統時，有些場景并不太喜歡下拉選框，而該信息又必須標準化、規范化選擇時怎么辦呢？利用八駿CRM軟件自定義開發平臺，可以設置下拉框顯示為單選框列表。本文將重點講述如何將下拉框顯示為單選框列表：...

在CRM系統的自定義過程中，一定會遇到下拉選框的設置，下拉選框規范了輸入內容，便于CRM系統進行數據分析，如客戶來源、客戶行業等字段。在前文《如何管理下拉選項內容?》中，我們已經提到了如何利用八駿CRM自定義平...

利用八駿CRM軟件自定義平臺完成表單創建后，很多用戶會忘記下拉框的設置。如果下拉選框里沒有值，或者下拉框值需要改變，就需要用到八駿CRM軟件自定義開發平臺中的下拉選項配置功能。本文將介紹如何管理下拉選項內容...