好用的企業CRM系統管理軟件需要具備哪些功能模塊?

　　這個問題和沒有一摸一樣的企業一樣，沒有標準答案。但鑒于CRM軟件系統的實際運用場景而言，常用企業CRM系統管理軟件功能模塊有如下10個：

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　　1.客戶與聯系人管理

　　它是CRM中最重要的基本功能之一，使您能夠有效地收集和組織客戶的數據。對于B2B企業級銷售而言，一家客戶下面可能關聯多個不同角色的聯系人。由于CRM為您提供了所有潛在客戶的完整圖片，因此可以在銷售渠道中跟蹤潛在客戶，管理客戶資料、交互歷史記錄、購買等。

　　2.商機管理

　　當您將潛在客戶限定為潛在客戶時，它就變成了機會。因此，它是潛在的創收聯系人或帳戶。如果公司跳過以正確的方式培養聯系人或客戶，您可能會失去銷售機會。有效管理和監控銷售漏斗，并在機會管理的幫助下提供重要信息以完成銷售流程。

　　3.銷售自動化

　　作為CRM功能之間的重要功能之一，銷售流程自動化可以輕松提升銷售功能以標準化公司工作流程。它減少了人為錯誤，縮短了銷售周期并培養了潛在客戶轉化率。

　　4.報價和訂單管理

　　當潛在客戶對購買您的產品或服務感興趣時，銷售經理會創建包含所有詳細信息的報價單。客戶同意以指定價格購買后，生成訂單。如果沒有，銷售代表將取消報價或修改報價以滿足潛在客戶的要求。CRM解決方案為您的公司自動執行此過程，提高銷售可見性，并改善客戶關系。

　　5.銷售預測與提醒

　　眾所周知，客戶關系管理的很大一部分是指示成功的度量標準。預測允許了解一個基準，使您能夠確定結果是否實際上與您的努力相當。使用此信息來指示您需要在何處指導未來的嘗試。

　　6.任務管理

　　為了更有效地為您的客戶服務，建議首先更好地管理員工。當客戶的請求因不知道應該由誰來處理而長時間待決時，改善客戶體驗的過程可能會變得具有挑戰性。因此，在時間和預算內添加和完成任務對于您成功的業務戰略很重要。通過根據技能、可用性等在您的員工之間分配任務，使用CRM自動執行任務管理流程。

　　7.BI數據看板

　　只有當您有可能將信息細化為可操作的內容時，數據才有價值。利用CRM報告和儀表板來挖掘和分析信息。這有助于得出清晰易懂的結論，從而做出可以改進業務流程的未來決策。

　　8.移動選項

　　幾乎每家公司都需要在辦公室外或在旅途中訪問客戶信息。具有移動兼容性的CRM使您能夠隨時隨地訪問數據。

　　9.自定義選擇

　　由于您的公司有特定的要求，您的客戶也會獲得特定的需求。因此，您的組織使用無法定制以適應獨特業務環境的平臺沒有多大意義。尋找一種靈活的CRM解決方案，讓您可以與操作系統同步，讓您完全控制正在處理的數據類型等。請記住，您的解決方案應該為您的利益服務，而不是相反。

　　10.集成功能

　　與其他外部應用程序集成的機會是CRM軟件的另一個核心功能。它可以幫助您的公司從各個系統觀察CRM中的實時數據，并擴展平臺更好地適應業務需求的可能性。

　　11.培訓和易于學習

　　由于每個CRM系統都有不同的學習曲線，因此為您的員工配備培訓材料以提高產品的可用性非常重要。利用內置的“幫助”功能逐步引導您的員工更好地適應新平臺。

引申閱讀：八駿CRM功能清單

結語

　　理想情況下，您可以通過CRM正確配置工具和技術，實現更精準發現客戶、更快贏得客戶、更好服務客戶。對于項目型銷售而言，在CRM中可以實現項目生命周期的管理。

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