組織架構是crm系統(tǒng)最基本也最重要的功能，系統(tǒng)初次使用首先要編輯、設置組織架構。本文將重點講解如何設置CRM中的組織架構：
組織機構
組織機構分為組織機構、職位體系、職員信息三個功能構成;設置組織機構分為三步;
- 在組織機構頁面直接新增部門機構
- 在職位體系頁面新增各部門職位體系
- 在職員信息頁面新增職員詳細信息
一、在組織機構頁面新增部門機構
入口：
基本功能 -- 組織信息 -- 組織機構
步驟：
1、打開CRM軟件中基本信息，根據(jù)組織信息找到組織機構頁面
2、點擊頁面上方的【新增】，彈出如圖頁面
3、填寫好信息，點擊【保存】，操作完成
如圖：
注意事項：有紅色標識的為必填項
二、在職位體系頁面新增各部門職位
入口：
基本功能 -- 組織信息 -- 職位體系
步驟：
1、打開基本信息，根據(jù)組織信息找到職位體系頁面
2、點擊頁面上方的【新增】，彈出如圖頁面
3、填寫好信息，點擊【保存】，操作完成
如圖：
注意事項：有紅色標識的為必填項
三、在職員信息頁面新增各部門職員信息
入口：
基本功能 -- 組織信息 -- 職員信息
步驟：
1、打開基本信息，根據(jù)組織信息找到職員信息頁面
2、點擊頁面上方的【新增】，彈出如圖頁面
3、填寫好信息，點擊【保存】，操作完成
如圖：
注意事項：有紅色標識的為必填項
總結：組織機構是以各公司實際情況設置，其中職位體系可以不設置。
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