當您的企業已經過了起步階段，進入快速發展階段，可以它已經成長為中型規模企業，此時選擇CRM軟件是刻不容緩的事情。在選擇CRM軟件時，不會像初創公司、小微企業那樣沒有顧慮;當然，您的企業還沒成長為擁有無限財務資源和內部IT專業知識的大型企業畢竟。介于兩者之間，在進一步進行CRM選擇過程之前，請先問問自己這四個重要問題：
1.其他同等規模的同行是否使用此CRM?
要判斷這個問題可以從您的同行處了解，當然花費幾分鐘也能在CRM供應商的網站上了解您的公司是否符合上CRM的要求。
例如，CRM供應商稱“ CRM，可幫助您從實現業務自動化。” 顯然，您可以讓他們提供更多的案例或方案來證實這件事。找到CRM解決方案滿足您的需求雖然困難，參考同等規模的行業案例很有價值。
下一步：閱讀來自各種CRM供應商的大量客戶案例。有其他中型客戶嗎?您是否注意到您所在行業或類似行業的成功案例?您理想的供應商應提供許多示例，說明他們如何幫助您的同類群組中的其他中型公司。
2.數據管理是否直觀且可自定義?
您只需要一個易于使用的可自定義的CRM系統，該系統可以幫助您管理客戶關系，組織數據并最大程度地保持一致。
為了實現這些目標，您需要一種CRM，該CRM提供一種直觀的方式來收集和存儲重要的業務信息，例如聯系人、潛在客戶、機會、跟進記錄和其他重要記錄。用戶可以輕松地將數據導入到CRM中，而不必依賴于手動輸入數據。
與收件箱和其他系統的集成應簡化數據收集，使用戶可以專注于參與。內置的保護措施應防止記錄重復并確保數據完整性。而且，能夠在CRM中重命名標準對象(即，將“機會”更改為“交易”)或創建自己的對象，使每個人都可以使用相同的語言，從而避免了不必要的混亂。
下一步：您當前的CRM是否會使自定義對象或字段標簽變得困難?或者，如果您使用電子表格或本地系統，則數據可能不一致且不可靠。列出所有當前的數據管理難題。然后，確定提供創新解決方案以克服這些挑戰的CRM供應商。
3.我們可以省錢并提高效率嗎?
停下來想一想您的團隊用來管理工作的所有系統：訂單管理系統?市場營銷活動?ERP企業資源管理系統?……清單不勝枚舉。實施正確的CRM可能永遠不會完全解決您的系統重疊問題。話雖如此，它很有可能會提供幫助。
為了便于討論，我們假設您的公司已在其供應商候選清單中標識了八駿 CRM。您會對八駿CRM的內置項目和任務管理功能感興趣，這可能會消除對現有第三方項目管理系統的需求。系統合并可以立即節省成本(假設您與項目管理軟件供應商處在付費計劃中)。
此外，您將能夠將銷售、市場營銷和服務數據以及團隊統一在一個系統下。例如，您不再需要在機會關閉后(或通過復雜的數據集成)在單獨的系統中手動設置項目，而是只需單擊幾下即可將中標的交易轉換為項目。
下一步：請您的助手準備所有當前軟件供應商的列表。您究竟要支付什么?與用戶交談，了解他們如何使用您的舊系統。在您正在考慮的CRM中尋找類似的功能。也許系統整合可以部分(或完全)抵消CRM實施的成本。
4.這種CRM的規模是否可以適應我們未來的增長?
理想情況下，選擇CRM應該是一個長期的決定。無論系統多么直觀，用戶都必須全面接受培訓。數據管理需要時間來開發、完善和記錄。更不用說，您的企業正在不斷發展和適應。您要做的最后一件事是每12到24個月在CRM供應商之間更新一次。
選擇可以滿足您未來增長需求的CRM。您現在可能只有50個用戶，但是從現在起五年后呢?為了使收入翻倍并實現目標，您可能需要引入更多的SDR和AE。您的用戶群增加一倍，您的年度訂閱費用會怎樣?更多的用戶產生更多的活動，創建更多的聯系人，并需要更多的數據存儲。CRM供應商是否會根據記錄數量的大量增加對用戶進行人為限制?升級到提供無限文件存儲，市場營銷功能和集成的計劃的成本是多少?您考慮的每個供應商是否有可能實現?
您的下一步行動：重新審視您未來五到十年的企業目標。現在，假設您已成功實現這些目標。哪種CRM最符合您當前和未來的成功愿景?不要為現在和現在犧牲未來。
總結：提出正確的問題以找到正確的CRM
提出正確的問題，并讓您的團隊進行批判性思考。批判性思考會導致更多問題和更健康的對話，從而及時幫助您適應適合中型企業的CRM。
如果您準備與CRM提供商討論您的問題，請向Insightly代表索取演示。您將獲得免費的需求評估，并有機會了解八駿CRM的工作原理。
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