CRM系統的安全性是一個很大的命題，評價一個軟件是否安全，是有很多方面的，軟件本身的技術問題，部署方式，軟件功能，使用者操作方式等等因素。軟件本身的技術問題，我們暫不做討論，任何軟件都存在漏洞，會有一個逐漸發掘和完善的過程。今天我們從另幾個角度，來討論一下CRM的安全問題。
一、部署方式安全
目前常用的部署大致有三種方式，一種是本地部署，企業購買獨立的服務器。這樣方式的好處是，數據所有權在企業手中，但是需要支付服務器費用并且有專人維護服務器，并且如果企業人員拓張，人員增加的情況下，可能需要提升服務器配置。第二種是saas模式，只需要購買賬號數，軟件提供商提供服務器和維護。這樣方式，對于中小型企業，初始費用會比較低，后期如果人員擴張，也不需要升級更換服務器，增加賬號就可以，但是不足是，數據是放在軟件供應商的服務器上的，數據處理權限有
一定的限制，也存在一定的數據安全的風險。第三種方式，可以租賃獨立的云服務器，這種方式中和了前兩種的優缺點，不需要專人維護服務器，僅每年支付較低的費用，人員拓張可以隨時升級服務器，數據安全性更高。由于是云端服務器，完全支持移動端APP和微信的系統訪問，這種方式目前很受中小型企業的歡迎。
二、軟件功能
CRM既是一種軟件，也體現了企業的管理方式，就像企業的規章制度，規范了員工的日常行為，確定了工作流程，好的CRM能夠貼合企業實際需求，根據公司審批流程、規章制度、權限等級等做一些功能來達到更好的管理的目的。比如，有的CRM，不僅可以根據職務權限，控制數據可見性，如銷售只能看見自己名下的客戶，無法看到他人客戶，還可以控制某些字段的可見性，比如產品內部價格，生產成本價格，只公開給部分管理者和項目參與者。
另外，定制化的CRM還可以根據公司的審批流程，制定流程規范，將現有的流程嵌入系統，員工在提交審批時（特別是部分不完全熟悉公司流程的新同事），系統會按照公司規定的流程進行流轉，讓工作井然有序。有章可循，有據可依，也是一種安全。
三、操作方式
任何銷售型的企業，在面對客戶數據時，都是敏感而慎重的。不得不承認，在利益的驅使下，會暴露出人性的弱點，人員流動帶走客戶資源，惡意竊取客戶資料，資料外泄遭倒賣，是一個客觀存在的問題。
誠然個人陰暗的行為無法徹底防范，但是CRM在保護客戶資源上，也可以做一些努力。例如，可控制客戶資料的導出權限，刪除權限，聯系方式隱藏等等。
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