1、明確自己的定制需求
定制是為了讓系統符合業務邏輯，而不是為了單純的得到更多功能。因此首先要明確自己業務部門的功能需求。不可好高騖遠，把系統搞得大而全，最后得不償失。在定制前要和將來每天使用系統的市場、銷售、客服等各個部門做充分的溝通，了解業務邏輯和需求。
2、充分選型
定制之前要充分選型和評估市場上比較出色的系統。這是一個主要工作，因為充分與否直接決定了定制成功與否，例如有的公司在選型時并不在意，并沒有真正詳細 了解系統最終能夠實現的結果，只是聽CRM廠商介紹此功能可以實現，就開始定制系統，當系統完成之后才發現實際效果跟自己想法的差異。所以公司在前期應該 盡可能的去了解系統功能以及定制的能力，聽取CRM廠商在此功能上能達到什么效果，如果可能最好有實際的樣板例子，此階段可以花費較多時間，但是很值得。 可參見如何評估CRM軟件。
3、定制周期
周期實際上也是CRM定制中的一個重要因素，如果一個CRM系統不能夠在一個相對短的時間周期內完成，那么當最終項目完成時發現，成品系統已經不滿足現有階段的CRM管理需求了，可能需要繼續重新調整系統才可以正式上線。
因此可以將系統進行階段劃分，區分出急迫、一般、可延后的相應功能需要，在定制時，先以較為急迫的核心需求為主要定制目標，優先定制，這樣既可以縮短系統上線時間，也可以從一個點上看CRM廠商的產品是否適合于公司使用，減少風險投入。
4、投入使用
為了更好的最終交付使用，往往系統在上線初期都有一個測試試用的時期，在這個時期內可以隨時對系統做相應的微調，并且在上線之前會有系統的使用培訓和講 解。測試階段，公司應該盡可能的去錄入一些貼近實際的數據，按照實際流程模擬此公司的業務流程，在CRM中進行操作演示，讓各個部門進行配合，這樣可以確 保之后在正常的CRM流程操作過程中不會出現錯誤，避免日后出現頻繁的錯誤修改同時在培訓時，應該盡可能要求CRM廠商提供不同職位不同角色人員的使用方 法和注意事項，如果可以盡量要求錄屏錄音，這樣在CRM系統之后的使用上線上才能夠事半功倍。
5、后期更新維護
最好設定一個CRM系統接口人或者管理員，對CRM系統有一定的了解，能夠自己做一些工作，或者將各種問題詳細描述后告知廠商的維護人員。選擇CRM廠商以能提供上門服務的本地廠商為最優選擇。
如果在上述的五點注意點上能夠給予足夠的重視和采取有效的手段，那么在真正的CRM系統定制的過程中可以掌握一定的主動性，并且減少公司CRM的定制風險。
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