CRM調(diào)研階段是CRM實(shí)施的第一步，一般都是具有個(gè)性化配置需求的CRM項(xiàng)目需要調(diào)研。企業(yè)在確定CRM廠商之后就會(huì)進(jìn)入CRM調(diào)研階段。調(diào)研是在CRM實(shí)施目標(biāo)的前提下，針對(duì)企業(yè)實(shí)際需求，結(jié)合CRM產(chǎn)品進(jìn)行的，CRM調(diào)研，企業(yè)需要做什么呢?
01
組織項(xiàng)目小組
也許你就是企業(yè)主或者企業(yè)指定的CRM項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。在CRM調(diào)研階段，你需要做什么呢?
快去組織一支項(xiàng)目小組吧，這支團(tuán)隊(duì)一定是來(lái)自于各需求部門，如需要市場(chǎng)活動(dòng)管理模塊，那一定要拉上市場(chǎng)部的“老人”，還有銷售部的一線銷售、內(nèi)勤、部門經(jīng)理，還有客服部門。這些人一定是對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)流程，自己所負(fù)責(zé)的環(huán)節(jié)非常熟悉的人，不僅可以提出當(dāng)下的處理方式，也可以對(duì)CRM系統(tǒng)提出有參考性的建議。
02
提供詳細(xì)的材料
除了一支熟悉業(yè)務(wù)流程的團(tuán)隊(duì)外，還需要各部門人員提供詳細(xì)的材料，匯總整理后，提供給CRM廠商。以八駿CRM為例，如果企業(yè)采購(gòu)八駿CRM系統(tǒng)，并需要一定的個(gè)性化配置。八駿會(huì)有專門的實(shí)施顧問(wèn)與您對(duì)接，他們會(huì)提供一套流程，一套表格，只需要按照實(shí)施顧問(wèn)要求的內(nèi)容提供，就能完成素材收集環(huán)節(jié)。
03
確認(rèn)需求
在CRM廠商進(jìn)行需求調(diào)研，面對(duì)面溝通，以及確認(rèn)了素材之后，CRM廠商一定會(huì)給到一個(gè)待確認(rèn)問(wèn)題，具體需要調(diào)整哪些字段、哪個(gè)表單，有什么流程要走，怎么走，需要得到什么樣的報(bào)表……由您帶著項(xiàng)目小組的人一一確認(rèn)。像八駿科技，會(huì)在素材收集完成后快速搭建可視化demo，供企業(yè)內(nèi)部確認(rèn)。這能大大降低CRM個(gè)性化配置、軟件定制開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)雙方都是負(fù)責(zé)的方式。
CRM調(diào)研不是企業(yè)單方能完成的，需要有豐富經(jīng)驗(yàn)的CRM實(shí)施顧問(wèn)指導(dǎo)，牽頭完成。優(yōu)秀的CRM實(shí)施顧問(wèn)會(huì)提供CRM調(diào)研一整套的工具，包括相應(yīng)的表格、流程以及指導(dǎo)。八駿科技有一直經(jīng)驗(yàn)豐富的CRM實(shí)施團(tuán)隊(duì)，不僅僅可以在行業(yè)解決方案的基礎(chǔ)上為企業(yè)提供指導(dǎo)，還能根據(jù)企業(yè)提供的需求，快速搭建系統(tǒng)原型CRM demo，注意哦，這是在行業(yè)版CRM基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)實(shí)際需求，搭建的個(gè)性化DEMO.在此基礎(chǔ)上，由CRM實(shí)施顧問(wèn)進(jìn)一步指導(dǎo)完成需求確認(rèn)，進(jìn)入到正式CRM配置階段。
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