完整的一套crm客戶管理系統可以從售前、售中、售后貫通管理，包括企業的市場、銷售渠道、客戶訂單以及售后服務等，但是有的傳統企業對于這些信息數據的記錄還沒有很規范，要是馬上執行crm系統的功能開始使用，不僅是企業員工難以接受，對于企業整體的業務發展也形成了一種阻礙，起到了反面效果。所以企業在初步開始接觸crm客戶管理系統的時候可以先使用某一兩個功能。



一、資料管理

由于紙質檔案不易保存，很多企業都通過使用excel表格進行客戶資料的保存和分享。但是有時候修改或更新的數據并沒有完全實時同步到另一個同事的賬號上，同時多人修改同一份文件就可能會造成數據混亂。并且也沒有賬號修改記錄，具體是誰當時操作的也無法追責，對于企業為客戶提供個性化服務有很大的風險。所以初步接觸crm客戶管理系統的企業可以先使用客戶資料的新建、存儲功能。


二、訂單管理

對于客戶的訂單管理，可以進行深度二次開發，也可以只進行淺層面的使用。比如只使用crm客戶管理系統通過調用客戶檔案資料信息，手動錄入銷售單信息即可。而深度開發就會涉及到客戶的下單產品、下單數量、產品備貨情況、發貨情況、收款情況以及售后處理。一些小微企業，訂單不是太多，完全可以選擇手動錄入訂單信息，當企業業務發展得較好的時候，對crm客戶管理系統功能的需求也會越來越多，也更明確自身企業需要的是什么。

三、線索管理

有的企業雖然人數不多，但是業務繁忙，很多事情都是老板自己親力親為。在產品銷售旺季的時候可能會有手上客戶自己都來不及跟的情況，這就需要將客戶進行分配，但是分配過后又很有可能忘記到底把客戶分配給誰了。這時就可以使用到crm客戶管理系統的銷售管理，線索分配功能，還可以讓跟進業務員自己填寫跟進記錄，老板在有空的時候就可以隨時點開來看，也可以發表自己的看法和意見。

有的企業家朋友或許想問，我們企業員工有幾十人，業務也不是很多，可以用簡單的crm客戶管理系統嗎？當然可以，但是很多平臺都是根據使用人數收費的，如果您想全部員工都一起使用可以選擇比較便宜的定制開發crm客戶管理系統，這對于企業雖然是一種考驗，但是也是企業成功轉型數字化的契機。