CRM軟件涉及多種功能，它涉及公司、銷售人員、營銷團隊和客戶之間的許多互動。CRM軟件主要通過充當數據管理系統來支持這些交互。盡管軟件供應商的功能可能差異很大，但大多數CRM軟件都具有一套核心功能，從追蹤線索開始，到監控向客戶提供的服務。

　　能夠合理并且有效地運用CRM軟件，不僅可以讓企業內部業務工作井然有序地進行，還能最大程度保證目標的達成。而在這個過程中，CRM軟件的功能有如下幾點：

　　1、客戶管理

　　輕松管理客戶信息，關聯訂單信息。列表、卡片視圖下，信息更加直觀、可見。對客戶檔案的全生命周期進行管理，這個功能讓用戶隨時隨地都可以查看以及維護客戶資料，當信發生息變動時，會及時進行同步通知;可以一鍵轉派客戶，方便銷售交接。通過完善的權限機制保護銷售資料，一鍵轉派，避免員工離職導致客戶流失。

2、公海池

　　通過客戶公海池自動化回收機制，如果該銷售未及時跟進客戶，將會自動收回到公海池改由其他銷售跟進。改善新老銷售資源分配不均等情況，從而提升了客戶的跟進效率和商機轉化率。

3、拜訪管理

　　這個功能會對客戶拜訪進行定時提醒，并未用戶制定工作計劃，準時推送日程消息提醒，能夠幫助銷售人員高效安排工作。

　　4、合同管理

　　這個功能會進行完備地合同管理，實時維護合同狀態。細節變更實時同步，實現合同的長期動態管理。

5、銷售明細

　　區域銷售看板，各個區域銷售訂單及狀態清晰可見，直接在區域看板中創建區域訂單。

6、儀表盤

　　將客戶數據，銷售金額，銷售訂單數量直觀可視化。用戶還可創建其它各種維度的統計視圖。

　　客戶關系管理(CRM)是利用信息科學技術，實現市場營銷、銷售、服務等活動自動化，使企業能更高效地為客戶提供滿意、周到的服務，以提高客戶滿意度、忠誠度為目的的一種管理經營方式。客戶關系管理既是一種管理理念，又是一種軟件技術。以客戶為中心的管理理念是CRM實施的基礎。