什么是銷售管道？

銷售管道（Sales Pipeline）是銷售過程的可視化表達，將客戶從"陌生"到"成交"的旅程拆解為若干階段，讓銷售團隊清晰地知道每個客戶處于什么狀態、下一步該做什么。

銷售管道的核心價值：

• 銷售知道"該做什么"，不會遺漏

• 管理者知道"卡在哪里"，及時干預

• 預測銷售業績，有據可依

典型B2B銷售管道的7個階段

對于大多數B2B企業，銷售管道可分為以下7個階段：

在八駿CRM中搭建銷售管道：分步指南

第一步：定義銷售階段

路徑：【系統設置】→【商機設置】→【銷售階段】

根據你的業務流程，添加或修改銷售階段：

1. 進入"銷售階段"設置頁面

2. 點擊"添加階段"，輸入階段名稱

3. 設置階段順序（可拖拽調整）

4. 設置階段顏色（用于視覺區分）

建議：階段不要太多，5-8個為宜。太多會增加管理復雜度。

第二步：設置階段推進標準

為每個階段定義"進入標準"和"完成標準"：

示例：商機立項階段

• 進入標準：客戶明確表達需求，同意進一步溝通

• 完成標準：需求文檔已發送，客戶確認收到

在八駿CRM中，可以通過檢查清單功能設置階段標準：

1. 進入"階段檢查清單"設置

2. 為每個階段添加必須完成的動作

3. 銷售推進階段時，需勾選完成

第三步：配置商機字段

商機卡片承載關鍵信息：

• 基本信息：商機名稱、客戶、預計金額、預計日期

• 銷售信息：負責人、協同人、階段

• 關鍵信息：決策人、競爭對手、備注

在八駿CRM中：

1. 進入"字段設置"

2. 添加自定義字段（如：決策人職位、預算范圍）

3. 設置字段是否必填

第四步：設置銷售漏斗報表

銷售漏斗是銷售管道的可視化呈現：

路徑：【報表中心】→【銷售漏斗】

配置漏斗報表：

1. 選擇統計范圍（全部/按人/按團隊）

2. 選擇時間維度（本月/本季度）

3. 設置階段轉化率計算方式

漏斗報表展示：

• 每個階段的商機數量、金額

• 階段之間的轉化率

• 平均停留時間

第五步：設置階段預警

路徑：【系統設置】→【預警規則】

設置預警條件：

• 商機在某個階段停留超過X天 → 預警

• 商機預計成交日期已過 → 預警

• 關鍵決策人未接觸 → 預警

預警方式：

• 系統消息

• 企微推送

• 郵件通知

第六步：配置移動端快捷操作

銷售人員大部分時間在外，移動端使用率決定CRM效果。

在八駿CRM移動端：

• 快速查看商機列表

• 一鍵推進階段

• 快速添加跟進記錄

• 查看待辦任務

銷售管道的日常運營

銷售團隊日常

• 每日：登錄CRM，查看今日待辦，跟進客戶，更新商機

• 每周：回顧本周推進情況，調整下周計劃

管理者日常

• 每日：查看銷售漏斗，關注預警商機

• 每周：召開銷售會議，逐個過商機，識別風險

• 每月：分析漏斗數據，優化流程

銷售會議如何用銷售管道？

1. 漏斗總覽：整體管道健康度

2. 階段過堂：從后往前，先看成單可能性高的商機

3. 風險識別：停留時間長的、關鍵信息缺失的

4. 行動計劃：每個商機的下一步動作

銷售管道的持續優化

定期分析

每月分析銷售管道數據：

• 哪個階段轉化率最低？→ 優化該階段

• 哪個階段停留時間最長？→ 找出原因

• 預測準確率如何？→ 校準預測模型

迭代優化

銷售管道不是一成不變的：

• 業務變化時，調整階段定義

• 發現瓶頸時，優化推進標準

• 產品/市場變化時，更新字段配置

常見問題答疑

Q：階段設置多少個合適？

5-8個為宜。太少不夠精細，太多管理成本高。

Q：銷售不愿意更新商機怎么辦？

將商機更新納入考核，管理者開會時引用CRM數據，形成"數據意識"。

Q：預測金額和實際金額差距大怎么辦？

分析歷史數據，校準各階段的贏單概率。持續優化預測模型。

結語：銷售管道是銷售的"導航儀"

沒有銷售管道，銷售就像"盲人摸象"，不知道客戶在哪里、該做什么。

搭建銷售管道，讓銷售過程可視化、可管理、可預測。八駿CRM提供的工具讓這一切變得簡單——但真正的成功，在于堅持使用、持續優化。

從今天開始，搭建你的銷售管道，讓每一次銷售都有跡可循。