建立一個成功的CRM系統不僅僅是選擇正確的技術，您還需要從業務角度制定正確的CRM計劃。以下是制定成功計劃的七個步驟：

　　1. 定義你的愿景

　　成功的銷售領導者知道擁有清晰的、可重復的、以行動為導向的愿景的價值，您的團隊可以團結起來。它可以是很多事情，從成為您所在地區的銷售市場領導者，到重新定義您所在行業的客戶服務。讓你的愿景既足夠有抱負以產生影響，又足夠清晰，讓整個組織都能理解。

　　2. 定義你的戰略

　　戰略是使您的愿景可以實現的原因。假設您想成為銷售市場的領導者。您是通過價格競爭、提供不同的產品還是通過強調您的優質售后服務來做到這一點的?計劃實現目標的方法至關重要。

　　3. 定義您的業務目標

　　業務目標是將愿景和戰略轉化為日常工作的地方。實施新的CRM系統時的一個常見錯誤是在其中復制所有舊的業務目標和流程，并且效率低下。相反，將您的實施視為審查和優化您的工作方式的機會。

　　4. 讓您的團隊加入

　　高管的關注對于您的整體愿景、CRM 戰略和業務目標至關重要——對于成功推出而言。缺乏高管支持是導致CRM 失敗的前五個因素之一。

　　5. 確定指標

　　“你無法管理你無法衡量的東西”是許多商業思想家的格言。指標應該對每個人都可見，這意味著為企業的所有級別創建儀表板，從銷售代表和經理到執行團隊。

　　6. 優先考慮您的需求

　　您不會一次完成所有事情，因此請先確定最重要的交付內容。培訓通常是重中之重，因此每個人都準備好使用新的CRM系統。

　　7. 定義你的升級規劃

　　您不應將構建有效的CRM系統視為一次性事件。是的，成功推出CRM至關重要，但在上線后能夠提供增強功能和新功能同樣重要。在上線CRM之后進行升級計劃，并考慮您需要為業務提供哪些其他功能。