前文我們介紹了什么是CRM工作流程自動化，我們了解并清楚CRM工作流程自動化能為企業帶來巨大好處。那么如何設計和實施CRM工作流自動化?這需要深思熟慮和規劃，以下步驟可以幫助您入門。

　　1、確定業務流程

　　在設計CRM工作流自動化之前，您需要確定要改進的現有流程。經歷不同階段的現有流程以及需要更新、表單字段更改、批準和/或移交的流程是主要候選者。

　　可以從您自己的團隊開始，問他們這樣的問題：

• 如果可以的話，你會改變什么手動過程?

• 哪些流程花費您最多的時間?

• 是否有您認為多余且不必要的任務?

　　讓您的團隊參與進來不僅可以幫助您確定您可能看不到的問題領域，而且還可以培養一種主人翁意識，讓他們對可能導致日后支持的變化產生主人翁意識。

　　2、確定冗余任務

　　一旦您知道要改進的流程，您就可以開始尋找自動化的潛在領域。冗余任務或由于完成另一項任務而需要完成的任務就是您要查找的內容。一些例子包括：

　　需要在多個區域或程序中輸入的客戶、聯系人或項目的更新。

　　需要伴隨操作的狀態更改(分配潛在客戶、從聯系人創建帳戶)

　　第一反應電子郵件或后續電子郵件

　　3、確定行動步驟

　　并非流程中的每個步驟都可以自動化。需要人工操作的步驟可以使用提醒和通知來加快周期。例如，您可以：

• 自動化訂單/預約確認

• 自動化報價批準提醒

• 自動化演示預訂請求

　　4、實施自動化和行動步驟

　　確定了自動化和行動步驟后，您就可以開始實施 CRM 自動化工作流程。根據您的 CRM 和 CRM 自動化工作流程的復雜性，這可能需要您的 CRM 提供商的支持。

　　找到一個用戶可配置的 CRM 平臺可以使這一步變得容易得多(而且成本更低)。它還可以讓您更自由地進行實驗。

　　5、培訓您的團隊

　　如果您的團隊能夠自如地使用提供給他們的工具，那么他們就更有可能使用這些工具，而這要從培訓投資開始。

　　以各種形式(面對面、音頻/視頻教程、書面文檔)提供培訓資源以支持所有學習方式始終是一個很好的最佳實踐。

　　評估結果并做出調整：啟動新的 CRM 工作流程自動化僅僅是個開始。完善和改進它是一項持續的努力。

　　您的 CRM 系統提供的報告工具應該對此有很大幫助。也就是說，數據并不是唯一的考慮因素。詢問您的團隊他們對您的新 CRM 工作流程自動化的看法。

• 這會節省他們的時間嗎?

• 這會節省他們的精力嗎?

• 如果可以，他們會改變什么?

　　八駿CRM創建有效工作流程和優化業務流程

　　八駿CRM專為當今的工作環境而設計，我們強大的工具集非常適合支持現代企業的各種工作流程。使用 八駿，設計 CRM 工作流程自動化既簡單又快捷，因為 八駿 是：

　　1、易于使用

　　八駿的工作方式與您期望的現代應用程序的工作方式一樣，提供新鮮和熟悉的用戶體驗。團隊喜歡在 八駿 中工作，這意味著您將充分利用您實施的每個 CRM 自動化。

　　2、用戶可配置

　　八駿可由您配置為按照您的方式工作。這意味著您不需要外部支持來調整 CRM 自動化工作流程或嘗試新流程。

　　3、可定制

　　使用八駿CRM軟件，表單和流程都是完全可定制的，允許您以任何您喜歡的方式捕獲和連接您的數據。

　　4、分析報告

　　八駿的全面報告功能可以準確地向您展示您的CRM工作流程的執行情況，為您提供改進、調整和簡化工作流程所需的見解。

　　立即試用八駿CRM，了解我們如何幫助您為您的團隊帶來更好的工作方式。