在八駿CRM中查詢視圖可定制，可自定義。您可以按照您和您的企業認為合適的方式進行設置。但我們認為您可能首先需要一些靈感，因此這里提供了一個完全非詳盡的自定義CRM視圖示例。

引申閱讀：CRM自定義視圖是什么？查詢方案有什么用？

八駿CRM查詢視圖

　　1、銷售階段視圖

　　銷售階段在很大程度上是特定于業務的，無論是就其組成的階段還是在這些階段中發生的活動而言。盡管如此，我們仍然可以從我們面前的人那里得到靈感。以下是您可以在銷售渠道 CRM 視圖中找到的一些最常見的階段。

• 新客戶：潛在客戶進入管道的地方

• 潛在：營銷人員將潛在客戶確定為銷售準備就緒的地方

• 談判：解決提案中任何分歧的地方

• 方案：銷售人員為什么要選擇您的有力理由

• 贏單：恭喜!

• 丟單：同情

　　您可以通過八駿CRM設置自己的銷售管道階段!

　　2、新線索視圖

　　CRM中自定義視圖的部分優點在于它們可以快速訪問需要做什么和何時做。新的銷售線索或交易永遠不會從您的銷售渠道中消失。絕不能僅僅因為沒有看到進入管道而錯過機會。

現代 CRM 通過工作流自動化確保這種情況永遠不會發生，甚至在自定義視圖之前也是如此。

　　在工作流中，我們可以按循環計劃將線索分配給銷售代表，并在分配時自動通知這些銷售代表。

　　3、主要來源視圖

　　最好按潛在客戶生成源來分解您的潛在客戶，因為這表明哪些對您的業務有效，哪些無效。您對買家角色、潛在客戶和客戶了解得越多，就越容易有效地瞄準他們。這需要確定他們花費時間的渠道和平臺，并了解他們的需求和挑戰。

　　線索可以來自各種各樣的地方：電子郵件營銷、主動搜索、付費廣告、社交媒體、老客戶轉介紹……哪些渠道對您和您的團隊最有效？

　　如果您還沒有這樣做，您的線索列表中的記錄應該包含一個潛在客戶來源字段。編輯記錄設置以創建一個《潛在客戶來源》查詢方案。

　　從那里，我們可以過濾我們認為合適的觀點。我們可能想根據贏得和失去的線索來過濾我們的潛在客戶。同樣，我們可能希望在給定的時間范圍內或按經理查看潛在客戶來源，以查看哪些是最富有成效的

　　4、預計在 [XX時間內] 內完成的交易

　　添加預期成交日期，并填寫數據，類似于松散的截止日期，是與您的銷售團隊養成的好習慣。

　　在八駿CRM中，這很簡單。我們需要做的就是以日期格式將必填字段“預計成交日期”添加到我們的商機信息表中。根據潛在客戶評分、之前的類似交易和概率字段來計算預期的結束日期也很簡單。

　　通過可視化預計在即將到來的時間范圍內完成的所有交易，銷售代表、經理和團隊領導都擁有優勢。遠見讓我們有機會預覽每個人在他們的銷售目標方面的進展情況，這樣他們就可以確定任務的優先級并將銷售人員委派給他們最需要的地方。

　　這些信息有助于我們確定工作的優先順序，確保我們專注于最重要的交易，并將時間敏感度較低的任務留到以后處理。此外，有了這個清晰的概述，我們可以輕松快速地識別任何潛在的障礙或破壞交易的因素。我已經證明，這種觀點對于讓我的銷售團隊保持正軌并提前完成計劃非常有用。

　　5、贏得的交易視圖

　　管理銷售管道的過程不會在購買后立即結束。

　　特別是在 SaaS 領域，密切關注您贏得的交易以了解低產品使用率非常重要。客戶保留比以往任何時候都重要;留住現有客戶比開發新客戶要便宜得多。

　　通過他們的經理對贏得的交易進行分類，我們可以發現常見的流失跡象(如果有的話)，并防止客戶轉向其他地方;我們可以設置定期評估電話來檢查現有客戶，我們可以計算銷售代表的傭金，并引入代表和經理之間贏得交易的排行榜。銷售中有一些常見的流失跡象，如

• 產品使用率低，如提供商平臺所示

• 客戶停止與提供商互動和參與

• 行業趨勢，例如定價模式的巨大轉變

• 客戶公司高層的組織變動，變化來了

　　盡可能靠近您贏得的客戶非常重要，自定義 CRM 視圖是實現對您贏得的交易進行這種監督的唯一現實方法。我們可以在您的“交易”文件夾中推薦一些必填的數據字段，以最大限度地發揮此視圖的潛力……

　　6、活動視圖

　　客戶 CRM 視圖可用于衡量您的銷售和營銷團隊開展的不同活動的成功與否。

　　例如，我們可以在產品的第一個月提供 20% 的折扣，并在不同的渠道做廣告：時事通訊、廣告、社交媒體等。出于報告目的，最好了解哪些渠道在活動期間獲得最大的吸引力下次開展活動時更加關注更成功的渠道。

　　同樣，我們可能只是想發現哪些活動在贏得交易方面最為成功。

　　7、丟單的原因

　　通過了解為什么我們正在失去交易，我們可以通過改進我們的銷售流程來阻止腐敗并增加未來的銷售額。執行銷售損失分析可能是您的企業養成的好習慣，有助于確定預期銷售是如何出錯的。它需要注意細節、時間和精力，并在您的 CRM 中有一個良好的視圖才能執行它。

　　銷售可能無法完成的原因有很多。確保您的 CRM 交易文件夾中有必填字段。同樣，我們可以使該字段成為預期交易在管道中途丟失的最常見原因：

• 1、這是一個糟糕的客戶，產品適合

• 2、客戶不需要它

• 3、太貴了

• 4、選擇了競爭對手

　　同樣，但相反，可以看看我們贏得客戶的原因。查看我們的客戶最喜歡哪些功能，以便我們可以將這些特定數據點添加到買家角色中，以專注于獲勝內容的內容來定位這些受眾。

　　作為切入擁擠的數據集、整理信息并使數據對企業有用、可訪問和重要的一種方法，沒有比 CRM 視圖更好的方法了。

　　如果您擁有所有數據，但需要 CRM，那么八駿CRM 就是您的好選擇。開始免費試用，與項目經理預約免費演示。