雖然Excel是一個非常有用的工具，但它也有一些不便之處，例如“數(shù)據(jù)太多會導(dǎo)致難以使用”和“需要函數(shù)知識”。

　　許多公司使用Excel進行業(yè)務(wù)管理，但如果它帶來不便或效率低下，那么使用Excel就沒有意義了。

　　在這篇文章中，我們將詳細講解業(yè)務(wù)管理中Excel的短板：

　　① 預(yù)測與實際管理

　　預(yù)算實際管理(budget-actual management)是對預(yù)先確定的預(yù)算目標取得了多少進展的管理。

　　這是一項重要的任務(wù)，因為它將預(yù)算與實際結(jié)果進行比較，以了解進度并確定預(yù)算目標是否能夠?qū)崿F(xiàn)。

　　使用 Excel 管理預(yù)算和實際結(jié)果時，會出現(xiàn)以下問題：

• 我擔(dān)心我的計算公式會出錯。

• 數(shù)據(jù)太多，文件重，無法啟動。

• 分析所需的高級函數(shù)知識

• 如果這些問題得不到解決，最終可能會導(dǎo)致錯誤和麻煩。

　　因此，這些問題可以通過使用CRM軟件管理預(yù)算和實際結(jié)果來解決。

　　只需將數(shù)據(jù)輸入商機字段，即可自動聚合和分析數(shù)據(jù)。有些工具甚至?xí)詧D表形式顯示您實現(xiàn)預(yù)算的程度，讓您直觀地掌握當(dāng)前情況。

　　②銷售管理

　　銷售管理也是通常使用 Excel 完成的任務(wù)之一。

　　銷售管理是指了解項目已進展到銷售流程的哪個階段，并以產(chǎn)生訂單的方式對其進行管理。

　　分析針對哪些客戶采取了哪些銷售行動，是否有沒有得到解決的客戶，是否有可能失去訂單的客戶等等，并明確需要采取哪些措施來贏得訂單。

　　然而，在使用 Excel 管理銷售時，

• 相同的數(shù)據(jù)必須輸入多次

• 數(shù)據(jù)量巨大，想要了解的信息需要花時間去查。

• 我正忙于銷售活動，所以我的意見被忽略了。

　　然而，使用IT工具可以使銷售管理更加高效。

　　您可以在儀表板上查看項目進度，并管理與客戶關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)談判歷史、詢價歷史等，以便您了解銷售信息。

　　將業(yè)務(wù)管理從 Excel 轉(zhuǎn)變?yōu)?CRM軟件可能會提高業(yè)務(wù)效率和生產(chǎn)力。

　　可以說，以上三種業(yè)務(wù)管理很可能因遠離Excel而產(chǎn)生積極的影響。

　　如八駿CRM還可以作為移動應(yīng)用程序使用，因此您可以隨時隨地輸入和檢查數(shù)據(jù)。

　　③客戶關(guān)系管理

　　客戶關(guān)系管理是指不僅基于客戶的姓名和聯(lián)系信息，還基于有關(guān)客戶的各種信息，例如談判歷史和交易歷史等來加深與客戶的關(guān)系。

　　這是一種不僅管理客戶信息，而且還通過從與客戶互動的歷史中更深入地挖掘客戶問題和需求來建立關(guān)系的方法。

　　在使用Excel進行客戶關(guān)系管理時，會出現(xiàn)以下問題。

• 我不知道我應(yīng)該管理什么樣的項目。

• 項目太多，輸入需要時間。

• 顧客量大增，連單子都看不到

　　這些問題也可以使用 CRM軟件來解決。

　　只需按照規(guī)定字段輸入信息，信息就會被組織起來，方便查看。

　　此外，通過與電子郵件工具、日歷工具等聯(lián)動，信息將自動同步，這將大大減少輸入所需的時間。