CRM系統作為企業客戶關系管理的軟件，其核心功能之一即客戶管理。
隨著CRM使用率的增高，企業在CRM中的客戶數量肯定會越來越多，不僅僅是管理層，就是基層的銷售人員面對眾多的客戶數據有時候也是不知道從何下手。
因此很多企業會要求CRM系統中有很多“類目”，如7天未聯系客戶名單、重點客戶名單、待跟進客戶名單……這些名單列表對于銷售跟進客戶，把握節奏非常關鍵。但有沒有更好的方法工具呢?
當然有啦，本文介紹CRM功能之查詢視圖功能，它能幫助銷售按照自己的方式分類管理客戶。
CRM查詢視圖功能不是所有CRM軟件都有，下文以八駿CRM系統為例，來介紹查詢視圖的含義及使用方法。
- 1、什么是查詢視圖
- 2、查詢視圖怎么用
01
什么是查詢視圖
查詢視圖是八駿CRM系統中對客戶、商機、訂單等模塊數據的查詢方式，這種方式以列表視圖呈現，使用者可以靈活設定條件，來批量搜索目標客戶。這些條件可以是一個，也可以是兩個甚至多條件，多維度疊加。
如時間+狀態+所有者：張三(業務員)上個月(時間)的簽單客戶(客戶狀態)，通過查詢視圖，不用1分鐘即可設定，且保存，動態使用。
02
查詢視圖怎么用
使用查詢視圖的方法其實很簡單，小編以圖文方式向大家簡單介紹一個案例：如何快速查找本月已拜訪過的客戶?
- 1、命名這個視圖 取一個簡介易辨識的名字，方便自己快速找到
- 2、設定查詢的條件 本案例的條件是 本月+已拜訪過
- 3、設定列表的排列順序
綜上所述，在八駿CRM系統中想要按照自己的想法去篩選客戶是非常簡單的事，建立一個查詢視圖，保存之后便可長期使用。
領導還能建立共享視圖，設定好條件，保存時候選擇共享，制定相關部門即可。這些共享的視圖下屬不能刪除，非常利于建立銷售制度，比如有合作伙伴通過設置“超過15天未跟進的客戶”來管理銷售人員對客戶跟進的節奏，每天通過查詢視圖可以看到銷售人員跟進客戶的頻率，當然，這部分工作也可以直接交給圖表啦(未來在介紹自定義報表功能吧)。
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