銷售易與其他廠商的產品矩陣不同的是以PaaS平臺作為底層搭建出來的產品線，這代表著銷售易深度打磨著PaaS平臺的基礎能力。后續若是想要擴充在其他領域上的產品，可以通過平臺能力，快速搭建出來，以此減少開發成本。

　　將不同行業客戶在銷售易平臺上的數字化實踐經驗，沉淀出一整套行業先進的產品和服務，這將成為銷售易區別于其他CRM廠商的護城河。另外從客戶角度來看，客戶會出于安全、便捷、數據等方面的考慮，更習慣于從一個廠商購買所需要的全部產品。

　　銷售易社區

　　秉著與客戶共成長的理念，銷售易在社區中發布了許多關于銷售管理的知識以及專家的訪談，有助于讓更多的人了解到先進的銷售知識，使用著先進的CRM工具，以此更好地管理銷售業務。

　　銷售易CRM功能場景

　　本篇文章主要拆解銷售易CRM的銷售云，下圖是以“角色—工作場景—功能”模型來拆解銷售云的功能。

　　總結圖中CRM系統的功能大致分為：市場與線索、客戶與銷售機會、合同與回款、目標管理與報表分析、其他輔助功能。

　　(1)市場與線索

　　市場活動：記錄企業舉辦的市場活動(包括線下、線上活動的管理)，市場活動關聯銷售線索，為后續的活動成效分析，以及渠道分析做準備。對于銷售管理者而言，更關注對銷售來源的roi分析。

　　線索管理：主要是記錄線索、線索評分、線索轉換為商機等功能，由一線銷售員錄入系統，為后續轉化率等指標的報表生成做基礎。

　　線索公海池：主要管理市場活動、官網、一些無人跟進的線索，解決的是線索的流動問題，提高線索的轉化率。銷售管理者可設置自動分配線索和自動回收線索的規則，系統按照預置好的規則自動分配和回收，當然銷售人員也可以手動領取線索。線索到期后會自動流回線索公海，保證線索不被囤積在同一個銷售員上，提高企業對資源的有效利用。

　　(2)客戶與銷售機會

　　這部分還包括區域管理、業績拆分、客戶管理、銷售機會管理、聯系人管理、客戶公海池管理，其中拜訪管理、區域管理、業績拆分這幾個功能，企業根據業務需求使用，與其他功能并未有太多強關聯。

　　客戶管理：主要是對客戶檔案信息的維護，企業根據客戶的等級分類協調相應的資源，為不同的客戶提供對應的服務。另外，客戶檔案是CRM系統中一切業務的基礎。

　　客戶公海池：主要管理未成交和無人跟進的客戶，解決的是客戶資源的流動問題，提高成單率。與線索公海池一樣，銷售管理者可自定義公海池規則，但是與線索公海池的區別在于客戶公海池的客戶無法設置系統自動分配規則，公海池中的客戶資源只能由銷售員自行領取。

　　銷售機會管理：主要是對銷售過程管理，設定銷售階段、每個階段對應的任務、需要上級審核的階段，銷售員嚴格按照企業制定的銷售過程執行，根據銷售機會的成單金額以及所處階段的贏率形成銷售漏斗，預測未來某段時間的成單金額，實時反映銷售情況從而對銷售行為進行調整，提高成單率。

　　區域管理：相對于線索公海池是一種更靈活地分配銷售資源的新對策。企業緊緊圍繞著市場戰略，根據自身業務情況劃分銷售管理區域，使銷售人員與客戶更匹配，實現銷售業績最大化。

　　例如位于深圳、科技行業的客戶，應該由廣東地區或深圳地區，且有科技背景的銷售員跟進;老客戶由原來跟進過的銷售員繼續跟進。

　　(3)合同與回款

　　主要包括合同管理、訂單管理、收款/退款管理、交付記錄、應收單、收款計劃等功能。這部分功能與ERP管理系統趨同。

　　這一部分比較有特色的功能是支持多種交易場景的流程設置。相較于國內ERP系統的單據下推流轉，銷售易這種方式更加自動化，對用戶體驗更好。

　　(4)目標管理與統計分析

　　目標管理：管理者根據戰略目標制定出年度銷售業績結果，再具體分配到每個銷售員身上每日需要完成的任務。一線銷售經理只需管理好每個銷售員每日的銷售過程，自然而然地就完成銷售業績結果。支持管理者對目標的制定以及對應的報表查看。

　　報表分析：下圖是我從企業的維度來分析常見指標(考慮的可能沒有那么全面)，銷售易的報表能符合常見的企業報表的需求，但若是涉及到顆粒度比較細的指標，就需要購買BI服務才能滿足需求。

　　(5)其他功能

　　若管理者想要對銷售業務進行預測，就必須先要保證一線員工在日常工作中正確使用CRM系統。

　　就拿我們團隊使用TAPD為例，領導需要了解到團隊每人每天的工作內容與工時，在項目上花費的時間等等，根據這些數據計算在項目上耗費的成本，但是最后統計出來的結果與實際結果比對出現了很大的偏差，我們發現其原因是系統未能正確使用起來。因此解決“用起來”這一問題，是重中之重。

　　那么如何才能實現把CRM“用起來”呢?我們可以用“動力—提醒—可達到的目標”模型來分析銷售員的行為。

　　動力：指的是銷售員使用系統的內在動力。

　　提醒：指的是提醒的方式和時機。提醒的方式分為人工提醒銷售員或系統信息自動提醒;時機又分為實時提醒和適時提醒。

　　可達到的目標：指的是這個任務對于銷售員完成起來難度不大且不繁瑣。

　　因此銷售員能否按照組織的要求使用系統，是需要在有使用系統的內在動力，稍微努力就能夠做到以及在恰當的提醒下才能按照要求使用CRM系統。如下圖所示，通過模型來分析出銷售易為銷售員賦能做了哪些功能。

　　用戶體驗

　　(1)幫助中心的幫助文檔下載不了

　　打開查看幫助中心的文檔，會報404的錯誤。對于自轉化的中小客戶沒有專門的客戶實施經理為其服務，在系統中也沒有相應的文檔或操作文檔的查看，導致用戶看到復雜的系統無從下手，心里會對系統產生抗拒，甚至會要求退款。

　　(2)性能問題

　　使用銷售易Web端、移動端app的過程中會出現加載緩慢的問題，甚至有時候出現bug。

　　(3)學習成本較高，上手難度高

　　剛接觸銷售易時，在銷售易Web頁面的菜單按鈕讓我找了好一會，整體的功能在頁面上不好找，希望能有一個類似于moba游戲中的新手教程圖示或有個頁面介紹視頻，簡單的介紹一下系統頁面的整體框架，如菜單在哪里，按鈕分別是什么作用等，可參照下圖王者榮耀的新手提示;另外銷售易產品迭代太快了，教學視頻沒有跟上，希望能增加更多的學習視頻，讓新人更快上手。

　　總結

　　整體來看，銷售易產品成熟度已經很高了，是為數不多從眾多CRM廠商殺出重圍的品牌，其前進的方向代表著中國SaaS行業未來發展的方向，希望在一路追趕國外廠商的同時也不忘做好用戶體驗。