企業(yè)想要成功導(dǎo)入CRM系統(tǒng)不僅僅是選擇合適的技術(shù)，從業(yè)務(wù)角度來看，企業(yè)還需要正確的CRM戰(zhàn)略。以下是制定成功CRM戰(zhàn)略計劃必要的七個步驟：
1.確定你的愿景
成功的銷售領(lǐng)導(dǎo)者知道擁有一個清晰、可復(fù)制，以行動為導(dǎo)向的愿景的價值，你的團隊可以團結(jié)起來。從做你所在區(qū)域的領(lǐng)導(dǎo)者到全國乃至全球業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，這中間可以做很多事情。讓你的愿景既有抱負(fù)，又能產(chǎn)生影響，并且足夠清晰，讓整個團隊都對此了如指掌。
2.定義你的戰(zhàn)略
戰(zhàn)略是使你的愿景成為可能的原因。假設(shè)你想成為銷售市場的領(lǐng)導(dǎo)者。您是通過競爭價格，提供不同的產(chǎn)品，還是強調(diào)優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)來做到這一點?規(guī)劃實現(xiàn)目標(biāo)的方法至關(guān)重要。
3.確定您的業(yè)務(wù)目標(biāo)
業(yè)務(wù)目標(biāo)是將愿景和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為日常工作的地方。實施新CRM系統(tǒng)時常見的錯誤是在其中復(fù)制所有舊的業(yè)務(wù)目標(biāo)和流程，并繼續(xù)其低效率。相反，應(yīng)該將你的CRM實施視為審核和優(yōu)化工作方式的機會。
4.讓你的領(lǐng)導(dǎo)參與進來
對于你的整體愿景、CRM戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)目標(biāo)而言，企業(yè)高層的重視對于CRM成功部署至關(guān)重要。缺乏高層領(lǐng)導(dǎo)的支持是導(dǎo)致CRM失敗的五大因素之一。
5.確定指標(biāo)
“你無法管理你無法衡量的東西”是一個歸因于許多商業(yè)思想家的諺語。每個人都應(yīng)該可以看到度量標(biāo)準(zhǔn)，這意味著為組織的所有級別創(chuàng)建儀表板，從銷售代表和經(jīng)理到執(zhí)行團隊。
6.重視CRM使用培訓(xùn)
你不會立刻完成所有工作，因此請先決定最重要的是什么。培訓(xùn)通常是首要任務(wù)，因此每個人都可以盡快使用新的CRM系統(tǒng)。
7.不斷優(yōu)化
企業(yè)不應(yīng)該將建立有效的CRM系統(tǒng)視為“一勞永逸”事件。是的，成功部署是至關(guān)重要的，但是在企業(yè)上線CRM后能夠不斷提出升級需求，這同樣重要。要保有不斷調(diào)整、不斷優(yōu)化，隨時考慮為業(yè)務(wù)提供的其他功能。
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